В этой статье речь пойдет об инструменте "Умные сценарии" в Б24. Он позволяет автоматизировать рутинную работу. Однако, многими пользователями он незаслуженно остается не замечен. А зря, ведь возможности "умных сценариев" помогают сэкономить не только время менеджеров, но и бюджет компании, так как позволяют осуществить казалось бы невозможные действия на базовых и стандартных тарифах Битрикс24. Да-да, мы говорим об инструменте "бизнес-процессы", который доступен начиная с Профессионального тарифа. В тоже время "умные сценарии" доступны даже на бесплатном тарифе Битрикс24, что не может не радовать.
Перейдем к разбору инструмента. Найти меню с умными сценариями можно в разделе CRM в правом верхнем углу в лидах, сделках, компаниях, контактах и даже в смарт процессах.
Рис. 1 - Где находится инструмент?
При переходе по кнопке мы сможем увидеть список умных сценариев и произвести их настройку.
Зачем нужны умные сценарии, и чем они отличаются от роботов и бизнес-процессов?
Инструмент представляет собой конструктор, составляющими которого являются привычные нам роботы.
Но в чем тогда его преимущество?
- В том, что благодаря этому инструменту можно запустить цепочку автоматических действий, по конкретным объектам системы. Например можно выбрать несколько сделок и нажать на кнопку запуска заранее созданного сценария. Тогда он выполнится только для объектов по которым он был запущен. Также ничего нам не мешает использовать инструмент в карточке сделки.
Пример использования
Умные сценарии могут не только автоматизировать рутинные действия, но и расширить функционал системы. Например, типовые возможности Битрикс24 не позволяют удобно фиксировать поступления денежных средств по сделкам. А с помощью умного сценария это возможно! Более того, инструмент вычислит общую сумму поступлений по сделке и покажет сколько денег клиент нам должен выплатить. Согласитесь, что это очень удобно)
А вот как работает этот сценарий на практике.
В карточке сделки появляется большая кнопка "Записать поступление"
Рис. 2 - Запуск умного сценария из карточки сделки
Нажимаем ее, и открывается окно, куда необходимо вписать сумму поступления. В нашем случае сумма сделки равна 95 000 руб, а клиент внес предоплату в размере 50 000 руб. Фиксируем поступление.
Рис. 3 - Окно ввода входных данных
Рис. 4 - Информация в полях сделки
В полях отобразилась информация о сумме поступления, остатке задолженности и оплаченной сумме.
Аналогично внесем второе поступление на оставшиеся 45 000 руб.
Рис. 5 - Изменения в полях сделки
Теперь мы видим, что поступлений было два - на 50 000 руб. и 45 000 руб. Изменилась и сумма задолженности клиента - теперь он нам не должен.
Вот мы и отразили поступления в сделке и при этом использовали умные сценарии, которые в отличие от бизнес-процессов доступны на всех тарифах Битрикс24. Функционал инструмента обширен и ограничен по большей части лишь фантазией.
Мы готовы бесплатно поделиться с вами умным сценарием для отражения поступлений в сделке, а также инструкцией по его установке на ваш портал.
Установка займет не более 2 минут.
Для получения материалов напишите нашему телеграм-боту, он всё организует :)