Кейс по внедрению CRM “Битрикс24” в компании ООО ЧОО «НВД»

Цели и задачи проекта

На момент обращения в ГК «СофтБаланс» у клиента существовал запрос на интеграцию сайта https://24planb.ru/ с Битрикс24 для автоматизации обработки лидов отделом продаж, поступающих через формы на сайте, а также на оптимизацию маркетинговых процессов.

Целью внедрения CRM-системы было:

• повышение прозрачности работы отдела продаж;
• анализ источников входящих заявок;
• структурирование этапов продаж и контроль обработки заявок;
• автоматизация рутинных задач.

Для реализации этих задач компания «СофтБаланс» предложила внедрение CRM-системы «1С-Битрикс24».

Ход проекта

На начальном этапе проекта мы провели аудит процессов первичных и повторных продаж. После этого смоделировали все этапы, учитывая особенности бизнеса и пожелания руководителя отдела маркетинга.

На основе проведенного моделирования была выполнена настройка системы «Битрикс24» в соответствии с функциональными требованиями и запросами заказчика.

Работа проводилась с использованием типового функционала облачной версии Битрикс24 на тарифе «Базовый». После завершения настройки системы мы провели обучение руководителя отдела маркетинга и подготовили подробные рабочие инструкции, включая видеоуроки.

Реализованные процессы

Работа сотрудников организована в едином пространстве Битрикс24. Заявки, поступающие через формы на сайте, автоматически преобразуются в лиды в системе. В процессе задействованы инструменты задач и CRM. Процесс разделен на два основных направления:

• первичные продажи;
• повторные продажи.

Отдел продаж работает со сделками, распределенными по соответствующим воронкам.

Воронка «Первичные продажи»:

Сделка создается менеджером вручную или автоматически из заявки, отправленной через форму на сайте https://24planb.ru/. Для каждого этапа сделки настроена автоматизация с использованием роботов, которые формируют уведомления, дела и задачи.

Воронка «Повторные продажи»:

Сделка автоматически создается за 3 дня до окончания срока действия услуги, с уведомлением ответственному сотруднику. На каждом этапе сделки также настроена автоматизация через роботов, которые генерируют уведомления, дела и задачи.

Рис. 1 - Настроенные роботы в воронке первичных продаж

При переходе сотрудников между этапами сделки система автоматически отправляет уведомления ответственному менеджеру, назначает задачи и дела, а также требует заполнения обязательных полей.

Рис. 2 - Настроенные роботы в воронке повторных продаж

При переходе сотрудников между этапами сделки система автоматически отправляет уведомления ответственному менеджеру, назначает задачи и дела, а также требует заполнения обязательных полей.

Результаты проекта

• создано единое рабочее пространство, обеспечивающее полный контроль за взаимодействием с клиентами;
• процесс прохождения клиентов по воронке продаж структурирован и автоматизирован;
• настроена система уведомлений и автоматического отслеживания ключевых этапов продаж;
• заявки, отправленные через формы на сайте, автоматически поступают в Битрикс24.