Опция контроль дубликатов Битрикс24 позволяет проверить лиды, контакты и компании. Достаточно выбрать необходимые условия, по которым проверяются элементы, они ограничены ключевыми значениями, которые могут быть уникальны - название, ФИО, телефон, почтовый адрес, ИНН и расчетный счет.
Далее необходимо запустить процесс сканирования, система найдет похожие элементы по выбранным параметрам и предложит объединить их.
Нам остается выбрать - объединить их автоматически или вручную. Есть правда одно “но”, не всегда автоматически все объединяется, если информация в некоторых полях будет отличаться. Тогда переходим к ручному способу, система покажет нам карточки найденных совпадений и предложит их объединить, либо пометить, что это не дубликаты.
В результате получаем положительный комплимент о выполненной работе и отсутствие дубликатов.
Однако каждый раз перебирать дубликаты вручную, когда их не единицы, а сотни, а то и тысячи - не очень приятное занятие. Тут Битрикс24 вновь выручит контролем дубликатов, но автоматическим. На предыдущих шагах в списке нужной сущности необходимо выбрать параметры поиска одинаковых карточек клиентов из контекстного меню, далее выбираем автоматический контроль дубликатов и указываем регулярность его запуска.
Более дубликаты вас не будут беспокоить, а у менеджеров не возникнет желания использовать не ту карточку лида или контакта. Хотя мы же знаем, что при создании любой карточки и указании каких-то уникальных данных, Битрикс24 нас все равно предупредит.
Если у вас возникли вопросы по функционалу контроля дублей в Битрикс24, то оставьте заявку на сайте и наш специалист ответит на все вопросы!