В этой статье мы рассмотрим типовые системные отчеты от Битрикс24, позже мы выпустим статью о том, как сделать свой, «кастомный» отчет.
Отчет – это дашборд, содержащий чартсы построенные на основе датасетов.
Начнем с начала:
- Датасет – это своего рода таблица, содержащая информацию по той или иной сущности Битрикс24. Существуют датасеты по системным полям и пользовательским полям всех сущностей. Также есть датасеты хранящие информацию о звонках или историей статусов.
- Чартс – это «мини-отчет», набор информации в разных представлениях. Например: карточка, таблица или диаграмма.
- Дашборд – это набор чартсов, собранных вместе.
1. В левом меню нажать на раздел Bi-конструктор
2. Нам откроются все созданные отчеты, на сегодняшний день существует 20 типовых системных отчета от Битрикс24.
3. О том, что отчет системный нам говорит столбец «Создан на основании». Также мы можем видеть, что у отчета есть зоны видимости и мы можем их отредактировать.
4. Для того, чтобы отредактировать зоны видимости нам необходимо нажать на три полоски справа от названия отчета и выбрать пункт «Настройки».
5. В настройках выбираем в каких объектах должен отображаться отчет.
6. В каждом разделе (выбранной зоне видимости) можно увидеть соответствующие отчеты:
- Профиль сотрудника
- Задачи
- CRM
- Автоматизация
- Сайты и магазины
Давайте взглянем на системный отчет «Аналитика сделок» подробнее:
На скриншоте мы видим чартсы по различным показателям, вкладки, для группировки чартсов по смыслу и фильтры.
Фильтры. Фильтрация может быть выполнена по любым полям, которые есть в датасете, на основе которого, сделан чартс. Существуют обязательные фильтры, они помечены звездочкой, без их заполнения отчет не будет работать. После выставления необходимых значений для фильтров необходимо обязательно нажать кнопку «применить фильтры».
Позднее мы планируем выпустить еще две статьи по этой теме: «Bi-отчеты: кросс-фильтрация и нюансы использования фильтра «Период»» и «Bi-конструктор: создание простых дашбордов и чартсов». Не пропустите!