Цели и задачи проекта
Компания “Help me!” обратилась с запросом на настройку интеграции Битрикс24 CRM и 1С:Бухгалтерии 8 КОРП.
На момент обращения в ГК СофтБаланс работа с клиентами велась в Битрикс24, но ограничивалась лишь сделками. Взаиморасчеты же осуществлялись с помощью 1С:Бухгалтерии 8 КОРП без разбивки по счетам. Информации о платежах, счетах в CRM-системе не было. Также вручную переносились данные о контрагентах из Битрикс24 в 1С.
Целью внедрения CRM-системы являлось:
-
Автоматизация процесса выставления счетов для клиентов с выгрузкой в 1С;
-
Синхронизация справочной базы (контрагенты, номенклатура) между Битрикс и 1С;
-
Своевременное уведомление менеджеров по продажам о получении оплат от клиентов;
-
Сокращение рутинной деятельности.
Для решения поставленных задач, компанией "СофтБаланс" было предложено настроить синхронизацию между двумя системами с помощью типового модуля “Коннектор 1С”.
Ход проекта
До начала настройки обмена между системами, была проведена установочная встреча, в ходе которой были определены объекты, подлежащие синхронизации.
Итоговая архитектура обмена сложилась следующая:
Далее на демо-стенде были реализованы базовые функции обмена, протестированы и продемонстрированы Заказчику. После корректировки требований к обмену и фиксации финального принципа работы - механизмы синхронизации были перенесены на рабочие базы 1С:Бухгалтерии 8 КОРП (серверная версия) и 1С-Битрикс24. Энтерпрайз (облачная версия).
С технической стороны обмена был использован модуль “Коннектор к 1С” (ранее - 1С:Бэкофис). Особенностью проекта стало использование только стандартного функционала, без каких либо доработок.
Реализованные процессы
Синхронизация справочной информации стала первым пунктом реализованного проекта.
Новые контактные лица, создаваемые в Битрикс24, начали выгружаются в 1С. В обратную сторону это также работает.
Передаются основные данные, а также дополнительные реквизиты. Например, такие как паспортные данные.
Контрагенты в Битрикс24 и 1С
Контрагенты в Битрикс24 и 1С
Для корректного выставления счетов 1С:Бухгалтерии требуется заполненный справочник “Договор”, поэтому было решено создать смарт-процесс “Договор” в Битрикс24, который далее синхронизируется с “1С”.
Договор в 1С и Битрикс24
Договор в 1С и Битрикс24
В итоге имеется полное соответствие договоров в двух системах с привязкой конкретным контрагентам.
Перечень всех договоров в обеих системах
Перечень всех договоров в обеих системах
И финальным объектом обмена является счёт покупателю, который выставляется в Битрикс24 и выгружается в 1С. Из 1С же возвращается информация об оплате этого счета, а также данные платежного документа.
Счета в 1С и Битрикс24
Счета в 1С и Битрикс24
Счета в 1С и Битрикс24
Результаты проекта
-
Новые контрагенты и счета по ним автоматически загружаются в 1С, где бухгалтер их только проверяет;
-
Информация о платеже после загрузки выписки в 1С мгновенно передаётся в Битрикс24, и у менеджера есть полная информация обо всех оплаченных счетах;
-
Как итог: упростился и ускорился ранее ручной процесс переноса данных из Битрикс24 в 1С.