Цели и задачи проекта
Компания «Help me!» обратилась с запросом на настройку интеграции Битрикс24 CRM и 1С:Бухгалтерии 8 КОРП.
На момент обращения в ГК СофтБаланс работа с клиентами велась в Битрикс24, но ограничивалась лишь сделками. Взаиморасчеты же осуществлялись с помощью 1С:Бухгалтерии 8 КОРП без разбивки по счетам. Информации о платежах, счетах в CRM-системе не было. Также вручную переносились данные о контрагентах из Битрикс24 в 1С.
Целью внедрения CRM-системы являлось:
- автоматизация процесса выставления счетов для клиентов с выгрузкой в 1С;
- синхронизация справочной базы (контрагенты, номенклатура) между Битрикс и 1С;
- своевременное уведомление менеджеров по продажам о получении оплат от клиентов;
- сокращение рутинной деятельности.
Для решения поставленных задач компанией «СофтБаланс» было предложено настроить синхронизацию между двумя системами с помощью типового модуля «Коннектор 1С».
Ход проекта
До начала настройки обмена между системами была проведена установочная встреча, в ходе которой были определены объекты, подлежащие синхронизации.
Итоговая архитектура обмена сложилась следующая:
Рис. 1 - Архитектура обмена между Битрикс24 и 1С
Далее на демо-стенде были реализованы базовые функции обмена, протестированы и продемонстрированы Заказчику. После корректировки требований к обмену и фиксации финального принципа работы механизмы синхронизации были перенесены на рабочие базы 1С:Бухгалтерии 8 КОРП (серверная версия) и 1С-Битрикс24 Энтерпрайз (облачная версия).
С технической стороны обмена был использован модуль «Коннектор к 1С» (ранее — 1С:Бэкофис). Особенностью проекта стало использование только стандартного функционала, без каких-либо доработок.
Реализованные процессы
Синхронизация справочной информации стала первым пунктом реализованного проекта.
Новые контактные лица, создаваемые в Битрикс24, начали выгружаться в 1С. В обратную сторону это также работает.
Передаются основные данные, а также дополнительные реквизиты. Например, такие как паспортные данные.
Рис. 2 - Контрагенты в Битрикс24 и 1С
Рис. 3 - Контрагенты в Битрикс24 и 1С
Для корректного выставления счетов 1С:Бухгалтерии требуется заполненный справочник «Договор», поэтому было решено создать смарт-процесс «Договор» в Битрикс24, который далее синхронизируется с 1С.
Рис. 4 - Договор в 1С и Битрикс24
Рис. 5 - Договор в 1С и Битрикс24
В итоге имеется полное соответствие договоров в двух системах с привязкой к конкретным контрагентам.
Рис. 6 - Перечень всех договоров в обеих системах
Рис. 7 - Перечень всех договоров в обеих системах
И финальным объектом обмена является счёт покупателю, который выставляется в Битрикс24 и выгружается в 1С. Из 1С же возвращается информация об оплате этого счета, а также данные платежного документа.
Рис. 8 - Счета в 1С и Битрикс24
Рис. 9 - Счета в 1С и Битрикс24
Рис. 10 - Счета в 1С и Битрикс24
Результаты проекта
- новые контрагенты и счета по ним автоматически загружаются в 1С, где бухгалтер их только проверяет;
- информация о платеже после загрузки выписки в 1С мгновенно передаётся в Битрикс24, и у менеджера есть полная информация обо всех оплаченных счетах;
- как итог: упростился и ускорился ранее ручной процесс переноса данных из Битрикс24 в 1С.