Цели и задачи проекта
- оптимизировать процессы продаж и управления клиентскими данными;
- повысить прозрачность работы отдела продаж;
- повысить скорость реагирования на онлайн-обращения;
- предоставить сотрудникам удобную среду для ведения процесса продаж;
- собрать единую клиентскую базу в одном месте;
- получить возможность формировать шаблонные документы в один клик.
Ход проекта
Для решения поставленных задач совместно было выбрано решение «Битрикс24».
На первом этапе проекта специалисты ГК «СофтБаланс» провели интервью, где был зафиксирован цикл продаж и требования к будущей системе. Затем начался этап настройки системы. Для работы с обращениями клиентов были подключены интеграции с ВК и Авито. Теперь сотрудники могут видеть поступающие обращения прямо в CRM-системе и просматривать чат переписки с потенциальными клиентами. Также была настроена генерация договоров для каждого мебельного салона, что позволило сэкономить время на рутинных действиях и автоматически фиксировать генерируемые документы в сделках.
После настройки была проведена промежуточная встреча для демонстрации, на которой были выявлены новые требования. После их реализации было проведено обучение.
Реализованные процессы
- настроена автоматическая генерация договоров, что позволяет сократить время на рутинные действия и обеспечивает автоматическое фиксирование сгенерированных документов в сделках;
- настроена интеграция с ВК и WhatsApp;
- была настроена универсальная система прав доступа сотрудников, которая позволяет управлять доступом в разрезе мебельных салонов;
- реализован механизм передачи онлайн-обращений клиентов менеджерам для последующей консультации;
- процесс прохождения клиентов по воронке продаж был структурирован и автоматизирован, что упрощает отслеживание и управление сделками.
Рис. 1 - Воронка лидов
Рис. 2 - Карточка лида
Рис. 3 - Контакт-центр
В результате успешной реализации проекта по настройке CRM-системы компания смогла обеспечить своих сотрудников удобным и эффективным инструментом для работы с клиентами. Это позволило повысить эффективность продаж и обеспечить высокое качество обслуживания клиентов. Отныне каждый сотрудник может наслаждаться простой и удобной системой, что способствует достижению лучших результатов и укреплению отношений с клиентами.
