Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами пришел клиент
Заказчик пришел к нам с уже запущенным ранее Битрикс24. Но требовалась его доработка, для чего и был заключен договор сопровождения с определенным пакетом часов.
Что требовалось сделать:
- восстановление интеграции с платежным сервисом PayKeeper;
- настройка индивидуального механизма по приему и учету платежей в разделе CRM;
- подключение сервиса Wazzup для интеграции с мессенджерами;
- настройка интеграции с Яндекс.Метрикой;
- настройка автоматизации в сделках по отправке сообщений клиентам.
Некоторые задачи были уже сформулированы, а некоторые из них появились уже в процессе сотрудничества.
Процесс внедрения, особенности проекта
Первоначально была проведена встреча с проектной группой заказчика по обсуждению имеющихся задач. После этого запросили необходимую информацию, получили доступы от личных кабинетов интегрируемых сервисов и приступили к реализации.
В первую очередь было важно восстановить работу платежного сервиса, чтобы можно было удобно принимать оплату от клиента через ссылку.
Рис. 1 - Подтверждение оплаты в карточке сделки
Но так как без подключения мессенджеров ссылка на оплату клиентам отправляется от Битрикс24, следующим шагом нужно было подключить WhatsApp через сервис Wazzup.
Рис. 2 - Автоматическая отправка сообщений клиенту через Wazzup
Параллельно производилась настройка интеграции с Яндекс.Метрикой — движение сделки по воронке должно было приводить к достижению целей и отправляться в аккаунт Яндекса. В этом нам помогло официальное приложение из Маркета Битрикс24 от Яндекса.
Рис. 3 - Настроенные цели в Яндекс.Метрике
Ключевой и самой трудоемкой задачей в рамках текущего пакета была настройка механизма по приему и учету платежей в CRM (в связке сделка-счет). Данный механизм мы индивидуально придумали под конкретный запрос заказчика. И он полностью закрыл потребность в учете поступления денежных средств, отслеживании неоплаченных платежей.
Рис. 4 - Счета и статусы платежей в карточке сделки
Рис. 5 - Карточка платежа в Битрикс24
И под окончание договора сопровождения возникла задача по дублированию почтовых уведомлений клиентам в WhatsApp по движению или действиям по воронке сделок. Роботы сработали безотказно. Настроив достаточно сложные условия их запуска, мы разместили нужных помощников в автоматизации по стадиям воронки.
Рис. 6 - Автоматизация отправки уведомлений клиентам
Работа с решением. Достигнутые результаты
Давайте пойдем по порядку:
- менеджер, не выходя из сделки, нажимает на кнопку, и сразу же ссылка на оплату отправляется клиенту. Клиент привычным способом оплачивает тур банковской картой, и данная информация возвращается в сделку;
- если у клиента несколько платежей в рамках одной сделки или рассрочка, то менеджер вносит эту информацию в сделку, создавая столько счетов, сколько нужно, и по каждому ожидает оплату;
- больше не нужно держать две вкладки в браузере или телефон под рукой — WhatsApp работает прямо из Битрикс24, отправляем и принимаем сообщения, и каждый диалог будет распределен по гибким правилам;
- дополнительный источник движения клиентов в Яндекс.Метрике позволяет видеть больше данных о рекламе, не собирая отчета отдельно в Битрикс24;
- о ключевых этапах тура клиент уведомляется автоматически не только на почту, но и в привычный ему мессенджер.
