Цели и задачи проекта:
На момент обращения в ГК СофтБаланс данное направление бизнеса клиента было на этапе запуска. Руководством компании было принято решение о создании единой информационной системы, которая свяжет все процессы: позволит не терять клиентов, фиксировать всю информацию в единой системе, а также организовать взаимодействие и работу по проектам между сотрудниками. При развитии направления планируется настраивать и дополнять систему в соответствии с новыми требованиями.
Целью внедрения CRM-системы являлось:
-
Создание платформы для коммуникации сотрудников компании и совместной работы;
-
Настройка системы для ведения этапов продаж и контроля обработки заявок;
-
Повышение качества проработки клиентов и работы отдела продаж в целом;
-
Автоматизация рутинной деятельности.
Для решения поставленных задач, компанией "СофтБаланс" было предложено внедрение CRM-системы «1С-Битрикс24».
Ход проекта:
На первоначальном этапе проекта мы выполнили аудит процессов, в частности, процессов продаж по разным сценариям и для разных видов клиентов. Затем мы провели моделирование системы, и в результате была произведена настройка программы "Битрикс24" с учетом функциональных требований.
Для работы использован типовой функционал коробочной версии. После настройки системы было проведено обучение в группах и подготовлены инструкции.
Реализованные процессы:
Для компании “Стройкомплекс” была проведена первичная настройка корпоративного портала. А именно: были приглашены пользователи и настроены требующиеся роли прав доступа; настроены все виды меню и отображение сущностей в различных представлениях (список, канбан); проведено обучение по работе с задачами, диском, почтой и другими разделами.
Работа сотрудников отдела продаж организована в Битрикс24. Задействованы различные инструменты, в том числе автоматические задачи и уведомления.
Процесс продаж поделен на три воронки:
-
Первая продажа;
-
Повторная продажа;
-
Проекты.
Отдел продаж используют сделки для поэтапного ведения продажи: сначала это первичная продажа и заключение договора с партнером, следующая воронка используется для систематических поставок продукции уже действующим клиентам. В воронке “Проекты” ведутся сложные сделки, в которых требуется проверка целесообразности, проектирование, а также разработка и согласование технического задания.
Создание сделки менеджер инициирует самостоятельно вручную. На ключевых этапах сделки настроены автоматические задачи и уведомления для ответственного.
Рис. 1 - Настроенные роботы в воронке “Первая продажа”
Также в воронке “Первая продажа” настроена обязательность полей по стадиям. Так, к примеру, поле “Тип клиента”, обязателен со стадии “Презентация и КП”. При переходе сделки в эту стадию запускается бизнес-процесс, который передает значение этого поля в компанию и контакт. А после того, как сделка закрывается в успех,у клиента меняется “Статус дилера” на “Активный”.
Следующая сделка с активным дилером создается уже в воронке “Повторная продажа”.
Рис. 2 - Настроенные роботы в воронке “Повторная продажа”
В данной воронке, также как и в “Первой продаже” настроены автоматические задачи. Реализован принцип последовательного выставления задач - новая задача на стадии создается после завершения предыдущей. Также добавлены уведомления руководителю для осуществления контроля работы по сделкам.
Последняя, из внедренных нами воронок - это “Проекты”. В данной воронке ключевых этапов (стадий) несколько больше, чем в двух предыдущих. Это связано с более детальной проработкой сделки.
Рис. 3 - Стадии и настроенные роботы в воронке “Проекты”
По всем сущностям были настроены карточки, поля структурированы по разделам, а также скрыты все лишние элементы для сокращения “визуального шума”. В сделку были добавлены поля, требующие их заполнения в рамках бизнес-процессов компании.
Рис.4 - Раздел “Условия” карточки сделки
Результаты проекта:
-
Создано единое пространство для работы сотрудников компании;
-
Процесс продаж полностью реализован в системе, что позволит обеспечить более качественную работу клиентами, и тем самым увеличит количество успешных сделок;
-
Стала доступна актуальная информация о загрузке и эффективности менеджеров;
-
Настроена система оповещений и автоматического контроля для руководителей.