Цели и задачи проекта:
На момент обращения в ГК «СофтБаланс» в ООО «ЛЮТНЕР СПБ» ключевые бизнес-процессы, такие как продажи, закупки и логистика, были разрознены. Работа велась в различных системах, что затрудняло контроль сроков, прозрачность этапов и оперативное взаимодействие между отделами.
Руководством компании было принято решение о создании единой информационной системы, которая свяжет все процессы.
Целью внедрения CRM-системы «1С-Битрикс24» являлось:
- Создание единого информационного ядра для работы с клиентской базой и коммуникациями;
- Повышение эффективности и прозрачности взаимодействия с контрагентами за счет объединения всех каналов связи;
- Структурирование и сохранение полной истории контактов с каждым клиентом.
Для решения поставленных задач, компанией "СофтБаланс" было предложено внедрение CRM-системы «1С-Битрикс24».
Ход проекта:
- На первом этапе был проведен детальный аудит процессов продаж, закупок, логистики и обработки рекламаций с последующим моделированием операций в системе с учетом бизнес-специфики;
Рис.1 Лента новостей
- Выполнена базовая настройка портала «1С-Битрикс24» в соответствии с организационной структурой компании;
- Осуществлен импорт базы контрагентов для формирования единой клиентской базы в CRM-системе «1С-Битрикс24»;
- Реализована интеграция коммуникационных каналов: подключена АТС «Смарт Телеком», настроены мессенджеры WhatsApp и Telegram, подключена корпоративная почта для ведения переписки в карточках клиентов;
Рис.2 Интеграция с мессенджерами
- Проведено комплексное обучение сотрудников работе с системой и переданы инструкции для успешной эксплуатации.
Реализованные процессы:
Работа сотрудников сведена в единое пространство «1С-Битрикс24». В рамках проекта был успешно внедрен базовый функционал CRM-системы, обеспечивающий эффективное управление клиентской базой и коммуникациями:
1. Централизация клиентской базы:
- Выполнен импорт базы контрагентов;
- Создано единое пространство для хранения и управления информацией о клиентах;
- Реализована возможность ведения полной истории взаимодействий.
Рис.3 - База контактов
2. Интеграция коммуникационных каналов:
- Подключена АТС «Смарт Телеком» для учета телефонных переговоров;
- Настроена интеграция с мессенджерами WhatsApp и Telegram;
- Реализовано подключение корпоративной электронной почты;
- Обеспечена запись и хранение истории всех коммуникаций с клиентами.
- Проведено комплексное обучение пользователей работе с системой.
Результаты проекта:
Реализованный функционал создал прочную основу для дальнейшего развития системы и автоматизации бизнес-процессов компании, обеспечив прозрачность коммуникаций и централизацию данных о клиентах.