Цели и задачи проекта
На момент обращения в ГК «СофтБаланс» в ООО «ЛЮТНЕР СПБ» ключевые бизнес-процессы, такие как продажи, закупки и логистика, были разрознены. Работа велась в различных системах, что затрудняло контроль сроков, прозрачность этапов и оперативное взаимодействие между отделами.
Руководством компании было принято решение о создании единой информационной системы, которая свяжет все процессы.
Целями внедрения CRM-системы «1С-Битрикс24» являлись:
- создание единого информационного ядра для работы с клиентской базой и коммуникациями;
- повышение эффективности и прозрачности взаимодействия с контрагентами за счёт объединения всех каналов связи;
- структурирование и сохранение полной истории контактов с каждым клиентом.
Для решения поставленных задач компанией «СофтБаланс» было предложено внедрение CRM-системы «1С-Битрикс24».
Ход проекта
На первом этапе был проведён детальный аудит процессов продаж, закупок, логистики и обработки рекламаций с последующим моделированием операций в системе с учётом бизнес-специфики.
Рис. 1 - Лента новостей
Выполнена базовая настройка портала «1С-Битрикс24» в соответствии с организационной структурой компании.
Осуществлён импорт базы контрагентов для формирования единой клиентской базы в CRM-системе «1С-Битрикс24».
Реализована интеграция коммуникационных каналов: подключена АТС «Смарт Телеком», настроены мессенджеры WhatsApp и Telegram, подключена корпоративная почта для ведения переписки в карточках клиентов.
Рис. 2 - Интеграция с мессенджерами
Проведено комплексное обучение сотрудников работе с системой и переданы инструкции для успешной эксплуатации.
Для работы использован типовой функционал коробочной редакции с подключением подписки на приложения «Маркет плюс».
Реализованные процессы
Работа сотрудников сведена в единое пространство «1С-Битрикс24». В рамках проекта был успешно внедрён базовый функционал CRM-системы, обеспечивающий эффективное управление клиентской базой и коммуникациями:
1. Централизация клиентской базы
- выполнен импорт базы контрагентов;
- создано единое пространство для хранения и управления информацией о клиентах;
- реализована возможность ведения полной истории взаимодействий.
Рис. 3 - База контактов
2. Интеграция коммуникационных каналов
- подключена АТС «Смарт Телеком» для учёта телефонных переговоров;
- настроена интеграция с мессенджерами WhatsApp и Telegram;
- реализовано подключение корпоративной электронной почты;
- обеспечена запись и хранение истории всех коммуникаций с клиентами.
3. Обучение
- проведено комплексное обучение пользователей работе с системой.
Результаты проекта
Реализованный функционал создал прочную основу для дальнейшего развития системы и автоматизации бизнес-процессов компании, обеспечив прозрачность коммуникаций и централизацию данных о клиентах.