Сегодня мы расскажем вам, как изменить типовой отчет, который предлагает нам Битрикс24. Предположим, что в типовом отчете много лишней ненужной вам информации, или, например, вам хочется соединить графики из двух отчетов в один – как это сделать читайте ниже :)
Как заходить в раздел с BI-конструктором и отличать типовые отчеты, мы с вами научились в предыдущей статье.
Рассмотрим редактирование наполнения дашборда на примере отчета «Комплексная аналитика сделок».
Для этого откроем данный отчет и нажмем на кнопку «Редактировать». Система сообщит нам, что системные отчеты нельзя изменять и предложит создать копию отчета, нажимаем «Продолжить»:
Рисунок 1 - Редактирование отчета
Далее нажмем «Редактировать дашборд» и нам откроется режим редактирование. Здесь мы нажмем на название, чтобы изменить его, а также посмотрим, что находится на вкладках:
Рисунок 2 - Комплексная аналитика сделок
Уберем с вкладки «В работе» график «Количество и сумма сделок по предполагаемой дате закрытия» нажав на корзину:
Рисунок 3 - Отчет по сделкам
Рисунок 4 - Сделки в работе
Оставим на вкладке «Закрытые» только верхние 4 графика и последнюю таблицу с перечнем сделок. Удалим вкладки, лишние чарты и строку, далее получим результат:
Рисунок 5 - Закрытые сделки
Рисунок 6 - Процесс удаления сделки
Рисунок 7 - Данные по закрытым сделкам
Вкладки «Конверсия» и «Выручка» изменять не будем, но объединим вкладки «В работе и «Закрытые». Для этого «зажмем» левой кнопкой мыши график на вкладке «Закрытые» и перетащим его к вкладке «В работе», а далее расположим его под графиками типа «карточка»:
Рисунок 8 - Сделки в работе
Аналогично сделаем с остальными графиками и строкой на вкладке «Закрытые», получим результат:
Рисунок 9 - Фильтр по закрытым сделкам
Рисунок 10 - Расположение графиков
Далее удалим вкладку «Закрытые» нажав на «крестик», а также переименуем таблицу «Сделки» на «Закрытые сделки», нажав на название:
Рисунок 11 - Удаление вкладки "Закрытые сделки"
Рисунок 12 - Редактирование отчета
Добавим на дашборд на вкладку «Выручка» график «Выигранные сделки по источникам». Для этого найдем нужный график в списке справа, «зажмем» его левой кнопкой мыши и перетащим в нужное место. При наведении строка или столбец подсвечивается синим цветом:
Рисунок 13 - Добавление вкладки в отчет
Рисунок 14 - Добавление информации в отчет
Вернуть вкладку, добавить разделитель или текст можно с помощью инструментов в пункте оформление:
Рисунок 15 - Оформление отчета
Готово! Мы смогли убрать «лишние» графики, удалить вкладки и добавить чарт на дашборд. В следующей статье мы расскажем про создание простых дашбордов и чартов.