Для того, чтобы создать дашборд, нам необходимо зайти в раздел «Bi-конструктор», рядом с кнопкой создать нажать на «стрелочку» и выбрать «Новый отчет»:
Далее заполняем и нажимаем сохранить:
У нас появляется новый отчет в статусе «Черновик», чтобы его увидели все пользователи, а не только вы и администраторы портала, после настройки его нужно опубликовать:
Перейдем в дашборд, нажав на его название. Далее нажмем кнопку «Редактировать», чтобы перейти в режим редактора:
В режиме редактора меню находится сверху, нажмем на «charts», чтобы перейти в раздел с чартами:
Далее создадим новый график (чарт), для этого нажмем «+График»:
Выберем датасет «crm_deal» - он содержит в себе данные из системных полей сущности сделки. В качестве типа графика выберем таблицу, далее «Создать новый график»:
Нам откроется редактор чарта. В нем мы видим:
- Название используемого датасета.
-
Меры (вычисления) – подставляются в раздел «Меры».
-
Столбцы (это наши поля) – подставляются в измерения.
-
Фильтры –столбец + параметр + значение параметра. Первый в списке фильтр по полю типа «дата» - он обязателен, по значению этого поля фильтруются значения уже в дашборде.
-
Show summary – показывает суммарное значение столбца.
Построим такую таблицу: выведем количество сделок по каждому из источников. Для этого столбец «source» или по-другому «Название реламного источника» подставим в измерения, а в меры поставим «COUNT(*)» или по-другому «Количество сделок, шт», предполагаем, что фильтроваться чарт будет по дате создания, а также нажимаем галочку «Show summary», получаем:
Нажимаем сохранить и добавить в наш дашборд:
Нам открывается наш отчет, нажмем «редактировать дашборд»:
Мы можем растянуть чартс в сторону и вниз. В правой части экрана представлены доступные чартсы, для добавления их на дашборд. При активной галке «Show only my charts» выводятся только созданные вами чарты.
Давайте и добавим типовой чарт на дашборд, для этого снимем галку, чарты по датасету «crm_deal», выберем в списке понравившийся график, зажмем кнопку мыши и «перетащим» его на наш отчет:
Нажмем «Сохранить» в правой части экрана и увидим получившийся отчет:
Готово!
Осталось добавить фильтр, а как это сделать читайте в следующей статье!