Сегодня мы расскажем вам о нюансах настройки и использования фильтров, а также о кросс-фильтрации.
Фильтры бывают нескольких видов:
-
По значению поля (значению столбца)
-
По дате (*указанной в чарте)
-
По числовому диапазону – для числовых столбцов
-
Добавление единицы времени – вспомогательный фильтр, например, для графиков с типом диаграмма. Со следующими значениями: день, неделя, месяц и др.
-
Добавление столбца даты/времени – для фильтра по дате. С помощью этого вспомогательного фильтра мы сможем выбрать единое для всего дашборда поле даты, по которому будем фильтровать. Является приоритетным над полем даты, указанным в чарте.
* указанной в чарте – первое значение фильтра по полю с типом дата в чарте
Мы можем сделать фильтр по значению поля, например: по ответственному, отделу или источнику. Для этого выберем тип фильтра «Значение», укажем датасет на основе которого построены наши графики, а далее выберем само поле:
- Для фильтра по ответственному необходимо выбрать столбец «assigned_by_name»;
-
Для фильтра по отделу необходимо выбрать «assigned_by_department»;
-
Для фильтра по источнику выбрать столбец «source_name».
Для добавления фильтра даты необходимо выбрать тип фильтра «временной интервал» и присвоить ему название. При выборе данного типа, без фильтра столбца даты/времени, чарты будут фильтроваться по полю с типом дата, указанным в чарте:
При фильтрации нужно обратить внимание на то, что левая граница включается, правая дата указывается «не включительно». А фильтр в разделе CRM наоборот, включает обе границы диапазона. Для самопроверки обращайте внимание на «Фактический временной интервал».
Для добавления фильтра «числовой диапазон» необходимо выбрать данный тип фильтра, датасет, а также поле с типом число. Данный фильтр позволяет задать диапазон чисел, в рамках которого нужно отобразить данные. Например, поле суммы в сделке:
Для добавления фильтра «единица времени» просто выбираем данный вид фильтра и даем ему название, например, «группировка по времени». Далее уже на дашборде выбираем нужное нам значение.
Для фильтра «столбец даты/времени» также как и с фильтром единицы времени, необходимо добавить его и переименовать, а сам столбец выбирается на дашборде.
Чтобы применить кросс-фильтрацию необходимо нажать на один из показателей, по которому мы хотим отфильтровать графики. Например, по ответственному: нажимаем на любом из графиков на имя ответственного и все остальные графики фильтруются. На первом скриншоте видим дашборд без фильтрации, на втором – дашборд отфильтрованный по ответственному:
Таким образом вы можете использовать фильтрацию, не добавляя сам фильтр на дашборд. Например, в случаях, когда у вас нет прав на редактирование дашборда или данный нужен лишь в редких случаях.
Это все, о чем мы сегодня хотели вам рассказать! Надеемся, что наша серия статей была для вас полезна.
Если у вас не получается воплотить ваши идеи самостоятельно, вы всегда можете обратиться к нам :)